S-Oil은 2026년 1분기에 전년 동기 대비 영업이익과 당기순이익이 대폭 흑자 전환하며 강력한 수익성 회복을 보여주었습니다. 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 자본 총계 또한 증가 추세에 있어 재무 구조가 안정적으로 유지되고 있습니다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 357266.9, 영업이익 13545.8, 영업이익률 3.8 2024: 매출 366370.3, 영업이익 4221.8, 영업이익률 1.2 2025Q1: 매출 89905.3, 영업이익 -215.4, 영업이익률 -0.2 2025: 매출 342469.6, 영업이익 2356.3, 영업이익률 0.7 2026Q1: 매출 89426.9, 영업이익 12310.8, 영업이익률 13.8
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S-Oil
010950
코스피당사는 1976년 1월에 설립되어 정유, 석유화학, 윤활기유 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 정유사입니다. 주요 사업 부문은 정유(휘발유, 경유, 항공유 등), 윤활(윤활기유, 윤활유 등), 석유화학(방향족, 올레핀계 제품)으로 구성되어 있습니다.
2026.08.31150,100원
상단 165,000하단 120,000
2026.05.272026.08.31
중립
55
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S-Oil은 2026년을 기점으로 실적이 비약적으로 성장하는 펀더멘털 턴어라운드 구간에 진입했습니다. 기술적으로는 완벽한 정배열 추세를 유지하며 상승 가능성을 열어두고 있고, 외국인의 수급 유입과 낮은 공매도 비중 역시 긍정적입니다. 그러나 현재 주가는 미래의 이익 성장을 너무 빠르게 반영하여 PER이 업종 평균 대비 극심하게 높은 고평가 상태에 있습니다. 중장기적으로 실적 구현 시 밸류에이션 부담은 해소되겠으나, 단기적으로는 밸류에이션 괴리로 인한 조정 가능성이 큽니다. 따라서 현재 가격에서의 공격적 매수보다는 추세 유지 여부를 확인하며 조정 시 분할 매수하는 관망 전략이 유효합니다.
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