이수스페셜티케미컬

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코스피

주식회사 이수스페셜티케미컬은 2023년 5월 1일 이수화학에서 인적분할 방식으로 설립된 회사입니다. 정밀화학제품(TDM, NOM/NDM, IPA, Special Solvent 등)과 전고체전지소재(황화리튬) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2024년 4월에는 이수엑사켐의 정밀화학 사업부문을 흡수합병하였습니다.

정밀화학전고체전지소재TDMNOMNDMIPASpecial Solvent황화리튬(Li2S)

2026.09.0169,600원

상단 88,000하단 58,000

2026.05.282026.09.01

중립

49

신뢰도 85%

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

실적의 턴어라운드와 우수한 영업현금흐름, 그리고 기술적 반등 추세는 긍정적입니다. 그러나 섹터 평균 대비 극도로 높은 밸류에이션(PBR 15.92배)과 외국인의 대규모 수급 이탈은 중장기 투자 관점에서 부담 요소입니다. 현재는 상승 추세 전환 시도와 고평가 논란이 공존하는 구간이므로, 적극적인 매수보다는 외국인 수급의 안정화와 밸류에이션 부담 완화를 확인하며 대응하는 '관망' 의견을 제시합니다.

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AI 재무제표 요약

이수스페셜티케미컬은 2025년 연간 실적에서 매출 성장에도 불구하고 영업이익과 순이익이 크게 감소하였으며, 2026년 1분기에도 이익 감소세가 이어지고 있습니다. 자산과 자본은 꾸준히 증가하고 있으나, 수익성 저하와 부채 증가가 동시에 나타나고 있습니다. 연도별 주요 지표 2025Q1: 매출 989.0, 영업이익 61.0, 영업이익률 6.2 2025: 매출 4114.7, 영업이익 16.2, 영업이익률 0.4 2026Q1: 매출 1085.7, 영업이익 34.8, 영업이익률 3.2