일진전기

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코스피

당사는 저압부터 초고압 전선, 변압기, 차단기 등 전력 시스템을 구성하는 중전기기를 생산하는 종합 중전기 기업으로, 2000년대 초 서유럽 및 북미 시장 진출을 시작으로 전 세계 80여 개국에 진출하였습니다. 사업은 전선과 중전기 부문으로 구분되며, 발전·송변전·전력시스템을 Total Solution 형태로 제공합니다.

전선중전기전선변압기차단기전력기기전력시스템Turnkey방식 수주Total Solution

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긍정

신뢰도 85%

일진전기는 전력 인프라 수요 확대라는 구조적 성장기에 진입하여 EPS와 ROE가 기록적인 수치로 성장하고 있는 기업입니다. 현재 주가는 단기적으로 조정을 받고 있으나, 기술적으로 OBV의 매집세가 확인되고 기관의 수급 유입이 뒷받침되고 있어 눌림목 매수 전략이 유효합니다. 밸류에이션 측면에서 PBR(5.76배)은 다소 높으나, 폭발적인 이익 성장률과 업종 평균 대비 낮은 PER을 고려할 때 정당화 가능한 수준입니다. 중장기적으로 전력 시스템 토털 솔루션 제공 역량을 바탕으로 한 실적 성장이 주가를 견인할 것으로 판단되어 '매수' 의견을 제시합니다.

2026.09.0468,300원

상단 92,000하단 64,000

2026.06.022026.09.04

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AI 재무제표 요약

일진전기는 최근 몇 년간 매출액과 영업이익이 가파르게 성장하며 수익성 개선 흐름을 보이고 있습니다. 자산 규모가 확대되는 가운데 영업이익률이 지속적으로 상승하며 펀더멘털이 강화되고 있는 모습입니다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 12467.3, 영업이익 607.6, 영업이익률 4.9 2024: 매출 15772.5, 영업이익 797.4, 영업이익률 5.1 2025Q1: 매출 4574.3, 영업이익 340.4, 영업이익률 7.4 2025: 매출 20445.5, 영업이익 1512.3, 영업이익률 7.4 2026Q1: 매출 5061.3, 영업이익 507.6, 영업이익률 10.0