산일전기는 2026년 1분기에 매출과 이익이 모두 크게 증가하며 고성장과 높은 수익성을 동시에 유지했습니다. 자산과 자본이 늘어났고 부채비율은 낮은 편이라 재무구조도 양호합니다. 다만 금융자산 비중이 크고 기타유동금융부채가 늘어 비영업 항목 변동성은 계속 점검이 필요합니다. 연도별 주요 지표 2025Q1: 매출 988.3, 영업이익 375.2, 영업이익률 38.0 2025: 매출 5019.5, 영업이익 1786.3, 영업이익률 35.6 2026Q1: 매출 1503.2, 영업이익 554.8, 영업이익률 36.9
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산일전기
062040
코스피당사는 산업용 변압기 제조 업체로, 주로 전력용 및 배전용 변압기를 생산하며, 72kV 이하 배전 변압기 시장과 특수 변압기 분야를 주요 사업 영역으로 하고 있습니다. 신재생에너지, 전력계통, 해양플랜트, 철도 등 다양한 산업에 제품을 공급하고 있으며, 특히 미국을 포함한 글로벌 시장을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다.
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긍정
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산일전기는 압도적인 수익성(영업이익률 약 38%)과 우수한 현금흐름을 바탕으로 한 탄탄한 펀더멘털을 보유한 기업입니다. 현재 주가는 중기적인 조정 과정을 거치며 수급 개선을 기다리는 구간에 있습니다. 외국인과 기관의 수급 이탈로 인한 가격 조정이 진행 중이나, 높은 ROE와 국민연금의 지분 확대는 중장기적인 하방 경직성을 확보해 줍니다. 밸류에이션(PBR 9.68배) 측면에서 다소 높아 보일 수 있으나, 성장성과 이익의 질을 고려할 때 전력 인프라 시장의 성장에 따른 수혜를 온전히 누릴 수 있는 종목으로 판단되어 '매수' 의견을 제시합니다.
2026.09.04191,700원
상단 230,000하단 160,000
2026.06.022026.09.04
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