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AI 산업의 성장과 함께 통신장비주와 반도체 관련 종목들이 주목받고 있다. 쏠리드, 노타, RFHIC, LIG아큐버 등 통신장비 기업들은 AI 인프라 수요 증가로 실적 개선 기대감이 높아지고 있다. 삼성전기는 AI 슈퍼사이클의 최대 수혜주로 평가받으며 목표주가가 대폭 상향되었고, 삼성SDI는 적자 폭을 크게 줄이며 시장 기대치를 상회했다. 개인 투자자들은 AI 반도체 ETF에 대규모 순매수를 이어가고 있다.
국내 증시의 변동성 확대와 거래대금 증가로 증권사들의 위탁매매수수료 수익이 급증했다. 유안타증권, 한화투자증권 등은 소액 투자자와 두나무 지분 투자 등으로 주목받고 있으나, 고수익·고잔고 고객 확보와 본업 경쟁력 강화가 과제로 남아 있다. 증권사들은 실적 회복과 함께 새로운 성장 동력 발굴이 요구되고 있다.
국내 철강 수요 증가와 중국의 생산 감소, 반덤핑 관세 등으로 철강 관련 주가가 급등하고 있다. 한화오션은 1분기 영업이익이 크게 증가하며 목표주가가 상향 조정되었고, 상선 부문의 수익성 개선이 긍정적으로 평가받고 있다. 이지스자산운용 등 기타 업종도 경영 이슈와 실적 회복에 주목받고 있다.
SK하이닉스와 삼성전자의 주가가 AI 수요와 반도체 업황 반등에 힘입어 급등하고 있다. 증권가에서는 목표주가를 상향 조정하는 한편, 단기 급등에 따른 조정 가능성과 성장세 둔화 우려도 제기된다. SK스퀘어는 하이닉스의 대안 투자처로 부각되고 있으며, 주주환원 정책도 긍정적으로 평가받고 있다. 투자자들은 실적 모멘텀의 지속 가능성과 고점 부담 사이에서 신중한 접근이 요구된다.
AI 인프라 확대와 미국 전력망 투자 증가로 전력기기주가 강세를 이어가고 있다. 효성중공업, LS일렉트릭, HD현대일렉트릭 등은 대규모 수주와 실적 성장세를 보이며 신고가를 경신했다. AI 투자 흐름이 반도체에서 전력·인프라로 확장되며 관련 ETF와 테마주에 대한 관심도 높아지고 있다. 전력 수요의 구조적 증가가 업종 전반의 성장 동력으로 작용하고 있다.
AI와 데이터센터 확장에 힘입어 반도체와 전력기기, 부품 업종이 강세를 보이고 있다. 삼성전기, LG이노텍, 효성중공업, LS일렉트릭 등은 실적 개선과 목표주가 상향 조정이 이어지고 있으며, AI 관련 부품 수요 증가가 업황을 견인하고 있다. 반면, 단기 급등에 따른 변동성 확대와 일부 종목의 고점 부담도 제기된다. 증권가에서는 업종별로 실적 기반의 선별적 투자가 필요하다고 조언한다. ETF 시장도 성장, 배당, 인컴형 등으로 세분화되며 투자 전략이 다양화되고 있다.
AI 데이터센터의 급격한 전력 수요 변동으로 기존 ESS에서 슈퍼커패시터(EDLC) 등 서버 내 백업 전력원에 대한 관심이 높아지고 있다. 국내에서는 비나텍과 LS머트리얼즈가 관련 슈퍼커패시터 공급 계약 및 협력을 진행 중이다.
반도체 소부장 업종에서는 오너의 자사주 매입이 투자심리를 자극해 일부 종목 주가가 급등했으나, 최대주주의 대규모 지분 매각 계획이 공개된 경우에는 투자심리가 위축되며 주가가 하락했다. AI 인프라 확대와 반도체 업황 개선 기대도 일부 종목의 강세를 뒷받침하고 있다.
미국 전기차 보조금 정책 변화로 2차전지 업계가 어려움을 겪었으나, 중동 전쟁과 AI 붐의 영향으로 에너지저장장치(ESS)와 이차전지 업종에 자금이 유입되고 있다. 전기차와 ESS 수요 증가 기대감이 업황 반등을 이끌고 있으나, 업계 전고점 회복에는 시간이 필요하다는 신중론도 제기된다. 단기 급등에 따른 조정 가능성은 있으나, 장기적으로는 관련 투자가 지속될 전망이다.
전력기기 ETF와 관련 업종이 최근 한 주간 높은 수익률을 기록하며, 반도체주보다 더 큰 폭의 상승세를 보였다. 주요 전력기기 기업들의 1분기 실적은 기대에 못 미쳤으나, 북미 시장 수주 확대와 데이터센터 투자 증가로 신규 수주가 크게 늘었다. 글로벌 AI 데이터센터 투자 확대로 전력 인프라 수요가 증가할 것이라는 기대감이 주가 상승을 이끌고 있다. 국내 전력기기 기업들의 실적도 크게 개선되고 있다.
