매출액의 지속적인 성장과 함께 2026년 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 흑자로 전환되며 본업의 수익성이 회복되는 추세입니다. 다만, 전환사채 관련 파생상품부채 규모가 매우 커서 당기순이익의 변동성이 극심하며, 유동부채 비중이 높아 재무적 변동성 관리가 필요한 상황입니다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 688.7, 영업이익 77.5, 영업이익률 11.3 2024: 매출 720.9, 영업이익 25.4, 영업이익률 3.5 2025Q1: 매출 176.7, 영업이익 -1.9, 영업이익률 -1.1 2025: 매출 854.8, 영업이익 44.2, 영업이익률 5.2 2026Q1: 매출 302.9, 영업이익 60.0, 영업이익률 19.8
엘앤씨바이오
290650
코스닥당사는 조직공학 치료재료와 피부 전문 지식을 바탕으로 2000년대 초 설립되어 바이오 기업으로 성장하였으며, 주요 사업은 인체조직이식재, 인체조직기반 의료기기, 코스메슈티컬의 제조 및 판매입니다. 대표 제품은 무세포동종진피(ADM) MegaDerm으로, 주로 유방재건에 사용되며, 제약사업, 기능성 화장품 및 건강기능식품 CRO, AI 화장품 추천 플랫폼 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다.
2026.08.2852,900원
상단 70,000하단 45,000
2026.05.262026.08.28
긍정
60
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엘앤씨바이오는 업종 평균 대비 극도로 저평가된 PER과 매우 높은 ROE를 보유한 펀더멘털 우량주입니다. 2025년의 일시적 적자를 극복하고 흑자 전환에 성공했다는 점은 중장기 투자 관점에서 긍정적입니다. 하지만 기술적으로는 완벽한 역배열 하락 추세에 있으며, 기관의 수급 이탈이 계속되고 있다는 점이 발목을 잡고 있습니다. 현재 가격대는 밸류에이션상 충분히 매력적인 구간이나, 하락 추세가 멈추고 바닥을 확인하는 과정이 선행되어야 합니다. 따라서 공격적인 매수보다는 추세 전환 신호를 확인하며 분할 매수로 접근하는 '관망' 의견을 제시합니다.
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