2025년까지 매출은 1,416.0억원으로 늘었지만 연구개발비 급증으로 영업손실이 -1,065.0억원, 당기순손실이 -916.0억원으로 크게 악화됐다. 2026년 1분기는 매출이 전년 동기 대비 감소하고 적자 폭이 더 커져 단기 실적 모멘텀은 약하다. 다만 2026년 1분기 기준 자산 6,529.0억원, 자본 5,005.0억원으로 재무기반은 아직 견조하다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 341.5, 영업이익 -808.2, 영업이익률 -236.7 2024: 매출 1259.0, 영업이익 -209.1, 영업이익률 -16.6 2025Q1: 매출 515.8, 영업이익 113.8, 영업이익률 22.1 2025: 매출 1415.5 2026Q1: 매출 358.9, 영업이익 -374.2, 영업이익률 -104.3
리가켐바이오
141080
코스닥당사는 의약화학 기반의 신약 연구개발 기업으로, 2006년 설립되어 주요 사업으로 ADC(항체-약물 결합체), 합성신약, 의료기기 및 의료용 소모품 판매를 영위하고 있습니다. 자체 개발한 ADC 플랫폼 기술 "ConjuALL"을 바탕으로 항암제, 항생제 등 다양한 신약 후보물질을 연구하며, 의료기기 및 소모품은 수도권 병원에 납품하고 있습니다.
2026.08.28101,000원
상단 120,000하단 85,000
2026.05.262026.08.28
중립
45
QUANTYLAB VIEW
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ADC 플랫폼 기술력을 바탕으로 한 신약 개발 기대감은 높으나, 현재 주가는 실적 대비 매우 높은 멀티플을 형성하고 있어 가격 부담이 큽니다. 재무 건전성은 우수하여 파산 위험은 낮지만, ROE가 마이너스인 상황에서 극단적으로 높은 PER은 중장기 투자자에게 큰 리스크 요인입니다. 기술적으로는 바닥권에 진입했으나, 밸류에이션 매력이 낮고 외국인 수급이 불안정하므로 수익성이 실적으로 증명될 때까지 보수적인 관점이 필요합니다.
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