한국항공우주는 매출과 영업이익의 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 대폭 증가하며 외형 성장을 지속하고 있습니다. 다만, 당기순이익 발생에도 불구하고 영업활동현금흐름이 수년째 마이너스를 기록하고 있어 운전자본 관리가 필요한 상황입니다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 38193.4, 영업이익 2475.1, 영업이익률 6.5 2024: 매출 36337.4, 영업이익 2407.2, 영업이익률 6.6 2025Q1: 매출 6992.6, 영업이익 468.1, 영업이익률 6.7 2025: 매출 36963.8, 영업이익 2691.9, 영업이익률 7.3 2026Q1: 매출 10926.9, 영업이익 671.4, 영업이익률 6.1
한국항공우주
047810
코스피당사는 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 부품의 설계, 제조, 판매, 정비 사업을 영위하고 있으며, 2014년부터는 한국형발사체 체계총조립 등 우주사업 전반으로 기술역량을 확장하고 있습니다. 주요 제품으로는 KT-1, T-50, FA-50, KUH, LAH, 송골매 무인기, KF-21 등이 있으며, 차세대 중형위성 및 국방위성 개발사업에도 진출하였습니다.
2026.08.28133,100원
상단 160,000하단 115,000
2026.05.262026.08.28
부정
34
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한국항공우주는 EPS 성장과 자본 확충 등 펀더멘털 측면에서는 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 현재 주가는 실적 성장 속도를 훨씬 앞지른 고평가 구간(PER 69.8배)에 진입해 있으며, 기술적으로 완연한 하락 추세에 있습니다. 특히 외인과 기관의 수급 이탈, 높은 공매도 비율, 국민연금의 비중 축소 등이 겹치며 중장기적으로 가격 조정 가능성이 높습니다. 실적은 좋으나 가격 매력이 현저히 낮고 수급 환경이 악화되었으므로, 밸류에이션 조정과 수급 전환이 확인될 때까지 보수적인 관점에서 매도 의견을 제시합니다.
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