한온시스템

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코스피

당사는 자동차 열 관리 시스템을 전문으로 제조하는 기업으로, 대전, 평택, 울산, 아산, 경주에 공장을 보유하고 있으며, 단일 사업부문에서 HVAC, 파워트레인쿨링, 압축기, 플루이드 트랜스포트, 유압제어장치 등 자동차용 공조제품을 생산하고 있습니다. 설립 이후 꾸준히 성장하여 글로벌 자동차 부품업체 순위 39위를 기록하였으며, 본사와 해외법인 모두 동일한 사업을 영위하고 있습니다.

자동차 열 관리 시스템에이치백(HVAC)파워트레인쿨링(PTC)압축기(COMP)플루이트 트랜스포트(FT)유압제어장치(E&FP)

2026.08.313,510원

상단 4,500하단 3,000

2026.05.272026.08.31

중립

신뢰도 80%

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종목 분석

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한온시스템은 2026년 실적 턴어라운드가 기대되는 시점으로, PBR 1배 미만의 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 그러나 기술적으로는 역배열 하락 추세가 이어지고 있으며, 공매도 비중이 높고 외국인 수급이 불안정하다는 점이 하방 압력을 가하고 있습니다. 따라서 중장기 관점에서 흑자 전환의 실질적인 데이터와 수급의 안정적 전환을 확인하며 신중하게 접근하는 '관망' 전략이 적절합니다.

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AI 재무제표 요약

한온시스템은 2026년 1분기에 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 개선되며 흑자 기조를 유지했다. 다만 2025년 연간 기준으로는 매출 성장에도 불구하고 금융비용과 기타손익 부담이 남아 순손실을 기록했고, 차입 구조와 현금흐름 변동성은 여전히 점검이 필요하다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 95593.3, 영업이익 2772.8, 영업이익률 2.9 2024: 매출 99987.2, 영업이익 955.4, 영업이익률 1.0 2025Q1: 매출 26173.3, 영업이익 210.7, 영업이익률 0.8 2025: 매출 108837.3, 영업이익 2703.7, 영업이익률 2.5 2026Q1: 매출 27482.4, 영업이익 971.8, 영업이익률 3.5