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NH투자증권, 대한항공, 대신에프앤아이, 롯데오토리스가 이번 주 회사채 발행을 위해 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 대내외 경제 불확실성이 상존하는 상황임에도 불구하고 고금리 크레딧 채권을 중심으로 투자 수요가 점차 회복되는 흐름을 보이고 있다. 이번 수요예측 결과는 향후 기업들의 자금 조달 비용과 회사채 시장의 전반적인 투자 심리를 가늠하는 지표가 될 전망이다.
미국과 일본의 국채금리 급등과 국내 기준금리 인상 전망이 맞물리며 국고채 3년물 금리가 4%선에 근접하는 상승세를 나타내고 있다. 특히 9월과 10월 사이에 대규모 차환 발행을 앞둔 기업들의 경우, 시장 금리 상승으로 인한 이자 비용 증가 등 자금 조달 부담이 본격적으로 확대될 것으로 분석된다.
9월 회사채 차환 시즌이 본격화되면서 증권사와 금융지주를 중심으로 자금 조달 및 자본 확충 움직임이 이어지고 있다. 우리금융에프앤아이, 대신증권, 하나증권, 코웨이, DB증권, 롯데오토리스가 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 또한 JB금융지주, iM금융지주, 신한금융지주는 신종자본증권을 발행하여 자본 적정성을 높이는 등 재무 구조 개선을 추진한다.
금리 상승과 크레디트 스프레드 확대로 상반기 일반회사채 발행액이 전년 대비 31.5% 감소했으며, 기업들이 상대적으로 저렴한 은행 대출로 자금 조달을 대체하고 있다. 특히 10대 그룹의 1년 내 회사채 만기 도래액이 약 46.9조 원에 달해 차환 부담이 크게 가중되는 상황이다. 고금리 기조 속에서 대규모 만기 도래에 따른 기업들의 유동성 관리 능력이 핵심 변수로 부각되고 있다.
동화기업이 발행한 400억원 규모의 회사채가 기관 수요예측에서 청약 금액 0원을 기록하며 시장의 외면을 받았다. 이에 대표주관사인 KB증권이 발행사와의 관계 유지 및 리테일 판매망을 통한 셀다운을 목적으로 해당 물량 전체를 인수하며 자금 조달을 지원했다. KB증권은 비우량채 시장 내 공격적인 행보를 통해 수익 기회를 모색하고 있다.
롯데지주와 한화리츠, 삼양패키징이 이번 주 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 일제히 진행하며 기업 자금 조달에 나선다. 이와 더불어 교보생명보험 또한 신종자본증권 발행을 통해 자본 확충 및 재무 구조 개선을 추진한다. A급 회사채를 중심으로 한 주요 기업들의 채권 발행 움직임이 이어지며 시장의 관심이 집중되고 있다.
롯데건설과 이랜드월드가 오는 19일 차환 목적의 회사채 수요예측을 진행하며 자금 조달에 나선다. 롯데건설은 최대 1,000억 원, 이랜드월드는 최대 400억 원 규모의 발행을 계획하고 있다. 이번 발행은 건설 및 유통 업종 내 비우량채 시장의 수요 상황과 해당 기업들의 신용 위험 및 실질적인 자금 조달 능력을 확인할 수 있는 시험대가 될 것으로 보인다.
미국 30년물 국채 금리가 재정적자 우려와 AI 투자 자금 조달, 유가 상승의 영향으로 19년 만에 최고치인 연 5.3%를 돌파했습니다. 국채 금리 상승으로 안전 자산의 매력이 커짐에 따라 메타와 마이크로소프트 등 고평가된 글로벌 기술주와 성장주의 밸류에이션 하락 부담이 가중되는 모습입니다.
롯데건설과 이랜드월드가 오는 19일 일반 회사채 수요예측을 진행하며, KB금융지주는 21일 신종자본증권 수요예측에 나선다. 고금리로 인한 순상환 기조가 이어지는 상황에서 발행 시장 내 기업별 신용도에 따른 옥석 가리기가 지속되는 분위기다. 이번 수요예측 결과는 각 기업의 자금 조달 여력과 시장 신뢰도를 판단하는 지표가 될 전망이다.
SK하이닉스가 채권 매수를 중단하면서 시장 전반의 침체가 심화되고 있다. 제이알글로벌리츠와 중앙그룹 사태 이후 저신용 회사채 수요가 급감하며 SK디앤디 등이 차환에 어려움을 겪고 있으며, 연말까지 4조 원 규모의 비우량 회사채 만기가 집중된 상태다. 이에 따라 한전채 발행 금리 상승 및 발행 규모 축소 등 자금 조달 환경이 악화되고 있다.
