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SK하이닉스 주가가 전날 10% 이상 폭락한 데 이어 이날도 4.88% 추가 하락하며 이틀 연속 급락세를 기록했다. 이 영향으로 코스피 지수는 전 거래일 대비 37.61포인트(0.60%) 내린 6258.77에 거래를 마쳤으며, 전날 4.58% 급락하며 무너진 6300선 아래에서 약세를 보이며 마감했다. 시가총액 상위 종목인 SK하이닉스의 강한 매도세가 시장 전반의 하락 압력을 높인 것으로 분석된다.
외국인 투자자의 순매도세와 중동 정세 불안, 미국 고용보고서 발표를 앞둔 시장의 관망 심리가 겹치며 코스피와 코스닥 지수가 일제히 하락 마감했다. 특히 엔비디아가 HBM 사양 하향을 검토한다는 소식이 전해지며 SK하이닉스가 급락해 지수 하락을 견인했다. 다만 미국의 중국산 태양광 제품에 대한 관세 부과로 인한 반사 수혜 기대감에 한화솔루션과 OCI홀딩스는 상승세를 기록했다.
팬오션의 주가 강세를 기점으로 해운 섹터 전반에 걸쳐 강한 매수세가 유입되는 모습이다. HMM과 STX그린로지스가 상승 흐름을 주도하고 있으며, 흥아해운과 KSS해운 등 관련 종목들이 동반 상승하며 업종 테마의 강세를 형성하고 있다. 특정 기업의 상승이 섹터 전반의 수급 개선으로 이어지며 해운주 전반의 가격 변동성이 확대되는 양상이다.
글로벌 투자은행(IB) 시장의 IPO 및 M&A 회복과 트레이딩 호조, 그리고 주주환원 정책 확대에 힘입어 월가 금융주들이 전반적인 강세를 보이고 있다. 이러한 글로벌 흐름과 더불어 국내 은행주 또한 낮은 주가순자산비율(PBR) 수준과 환율 하락에 따른 자본비율 개선 등이 맞물리며 시장 내 기업가치 재평가 가능성이 높게 점쳐지는 상황이다.
중동 정세의 불확실성과 미국 고용보고서 발표를 앞둔 경계심리로 외국인 매도세가 확대되며 코스피와 코스닥이 일제히 하락했다. 특히 SK하이닉스와 네이버 등 주요 대형주들이 약세를 보이며 지수 하락을 견인했다. 반면 LFP 양극재 공급 합의를 이룬 포스코퓨처엠과 미국 관세 수혜가 기대되는 한화솔루션은 개별 호재를 바탕으로 상승세를 나타냈다.
미·일 외환당국의 환율 개입으로 엔 캐리 트레이드 청산 리스크가 부각되면서 글로벌 빅테크 기업들을 중심으로 증시 변동성이 확대되는 양상이다. 이에 대해 증권가에서는 현재의 상황을 과도한 공포로 진단하며, 오히려 이번 변동성을 통해 시장이 저점에 도달했다는 바닥 신호로 해석하는 분석이 나오고 있다.
8월 5일 기준 신용거래융자 잔고가 전날보다 1조 141억원 증가하며 총 28조 4179억원을 기록해 레버리지 투자 수요가 다시 늘어난 것으로 나타났다. 이와 대조적으로 투자자예탁금은 약 7조 2000억원 규모로 급감했으며, 반대매매 규모는 117억원 수준으로 대폭 축소됐다. 최근 코스피 시장의 회복 흐름 속에서 신용 융자를 활용한 투자 성향이 다시 강화되는 모습이다.
AI 설비투자로 인한 자금 쏠림 현상이 심화되며 지난 6월 신흥국 시장에서 외국인 포트폴리오 자금이 178억 달러 순유출되었다. 신흥국에서의 자금 이탈은 두 달 연속으로 발생하고 있으며, 이는 글로벌 자본이 AI 관련 고성장 자산으로 급격히 집중됨에 따라 신흥국 자산의 상대적 매력도가 하락하며 매도세가 강화된 결과로 분석된다.
7월 국내 상장 ETF 중 78.3%에 달하는 891개 종목이 하락했으며, 순자산총액은 전월 대비 77조 9,000억 원 감소한 434조 4,000억 원을 기록했다. 반도체주의 급락과 외국인의 대규모 순매도, 금융당국의 레버리지 ETF 투자요건 강화가 시장 위축의 핵심 원인으로 작용했다. 코스피와 코스닥 지수의 전반적인 폭락이 더해지며 ETF 시장 전반의 수익률 부진과 자금 유출이 심화된 양상이다.
미국과 이란의 무력 충돌 및 홍해 봉쇄 위협으로 국제유가가 급등하며 원유 ETF가 높은 수익률을 기록했으나, 금리 인상 우려로 인해 금과 은 ETF는 상대적으로 부진한 성적을 거두었다. 최근 미국 정부가 종전 협상 가능성을 시사하면서 국제유가는 다시 하락세로 돌아섰으며, 이와 반대로 귀금속 가격은 상승하는 등 원자재 시장의 변동성이 확대되고 있다.
