미국이 중국산 태양광 제품에 대한 규제를 강화하면서 비중국 공급망을 확보한 국내 기업들이 반사이익을 얻을 것으로 전망됩니다. 한화솔루션은 미국 내 현지 생산 체제를 통해 관세 장벽을 회피하고 있으며, OCI홀딩스는 말레이시아와 베트남을 잇는 비중국 공급망 전략을 추진 중입니다. 특히 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 태양광 수요 증가가 추가적인 성장 동력으로 작용할 가능성이 큽니다.
기업·종목분석
긍정
휴머노이드 로봇 산업 성장과 하모닉 드라이브 재평가
휴머노이드 로봇 산업의 성장으로 하모닉 드라이브 시스템스가 비중국 공급망 내 핵심 부품 업체로 주목받고 있습니다. 특허 만료로 경쟁이 심화되고 밸류에이션 부담이 있지만, 높은 시장 점유율과 미국·일본 내 수요, 포트폴리오 확장 등으로 재평가 가능성이 제기됩니다. 다만, 중국 업체와의 경쟁이 리스크로 지적됩니다.
