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국내 투자자, 일본 반도체 및 전자부품주 순매수 비중 73% 기록
8월 3일부터 14일까지 국내 투자자의 일본 주식 순매수 상위 10개 종목 중 6개가 반도체 및 전자부품 관련주로 집계되었다. 해당 종목들의 순매수액은 상위 10개 전체 금액의 73%를 차지했으며, 무라타제작소와 도쿄일렉트론 등이 상위권을 기록했다. 반면 키옥시아는 최근 주가 반등에 따른 차익실현 매물이 증가하며 매수세가 둔화된 것으로 나타났다.
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AI 뉴스 요약
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415건의 뉴스를 표시합니다.
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구글·아마존·마이크로소프트, AI 설비투자 확대 및 잉여현금흐름 악화 우려
구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 글로벌 빅테크 기업들이 AI 경쟁력을 확보하기 위해 설비투자를 대폭 확대하면서 올해 4분기부터 잉여현금흐름이 마이너스로 전환될 가능성이 제기되었습니다. 특히 금리 인상과 인플레이션 같은 거시경제 변수가 지속됨에 따라, 막대한 자본이 투입되는 AI 투자 기업들의 재무적 부담과 비용 관리 능력이 핵심 변수로 부각되고 있습니다.
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국민연금, 2분기 미국 주식 평가액 219조원 기록 및 AI 인프라 투자 확대
국민연금의 2분기 말 미국 주식 평가액이 1분기 대비 17.9% 급증하며 약 219조원을 돌파했다. 포트폴리오 조정 과정에서 엔비디아 비중은 일부 축소했으나, 애플과 마이크로소프트 등 빅테크와 스페이스X 및 AI 인프라 관련 기업들에 대한 투자를 확대했다. 이는 AI 반도체 중심에서 인프라 전반으로 투자 영역이 다변화되고 있음을 보여준다.
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뉴욕 증시 0.2% 하락 및 호르무즈 해협 긴장에 따른 국제유가 상승
소비 지표 부진 여파로 뉴욕 3대 지수가 소폭 하락 마감했다. 특히 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 미국 영토 선언 방침이 알려지며 지정학적 리스크가 부각되어 국제 유가가 1%대 상승했다. 반도체 업종은 AI 관련주에 대한 과도한 밸류에이션 부담론이 확산되면서 브로드컴, 인텔, 어플라이드머티어리얼즈 등의 주요 종목이 일제히 하락했다.
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소비자물가지수 안정 및 AI 실적 호조, 나스닥100 지수 최고치 기록
7월 미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치에 부합함에 따라 금리 인상에 대한 우려가 완화되는 흐름을 보였다. 슈퍼마이크로컴퓨터와 델테크놀로지스 등 주요 AI 인프라 기업들의 실적 호조가 더해지면서 나스닥100 지수는 한 달 만에 최고치를 경신했다. 이와 함께 9월 FOMC의 금리 동결 확률은 60%대까지 상승하며 금리 정책 변화에 대한 전망이 구체화되고 있다.
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스페이스X, 보호예수 해제 및 자본지출 부담으로 국내 투자자 매수세 둔화
보호예수 해제 물량 증가와 하반기 자본적 지출 부담이 겹치며 스페이스X에 대한 국내 개인 투자자들의 순매수 규모가 상장 초기 대비 급격히 감소했다. 2분기 중 커넥티비티와 AI 부문 매출은 큰 성장을 기록했으나, 스타십 개발 부문의 지속적인 적자와 수급 불안정성이 주가에 부정적인 영향을 미치고 있는 상황이다.
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뉴욕증시, 유가 상승에 따른 하락 및 반도체주 상대적 강세
뉴욕증시는 호르무즈 해협의 지정학적 불확실성에 따른 국제유가 상승 영향으로 이틀 연속 하락세를 기록했다. 전반적인 하락장 속에서도 SK하이닉스와 마이크론 등 반도체 관련주는 상대적인 강세를 나타내며 차별화된 흐름을 보였다. 시장은 향후 통화 정책의 지표가 될 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 주목하고 있으며, 미국 가계부채는 2분기에 소폭 감소한 것으로 집계됐다.
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KB증권, 성장성 대비 저평가된 미국 반도체 핵심 5개 종목 추천
KB증권은 7월 주가 조정을 거치며 밸류에이션 부담이 해소된 마이크론, 엔비디아, 브로드컴, AMD, ASML을 추천 종목으로 선정했다. 반도체 산업 전반의 이익 성장 속도가 S&P500 지수 평균보다 빠르게 진행되고 있으며, 이러한 성장 잠재력을 종합적으로 고려할 때 현재의 주가 수준은 여전히 저평가된 상태라고 판단했다.
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AMD 데이터센터 매출 성장 전망 및 인텔 200억 달러 규모 유상증자 추진
AMD는 고성능 서버 CPU 수요 급증을 바탕으로 내년 데이터센터 부문 매출이 100% 이상 성장할 것이라는 전망을 내놓았다. 인텔은 AI 반도체 시장 내 경쟁력 확보를 위해 200억 달러 규모의 유상증자를 단행하며 성장 전략을 추진한다. 이와 함께 시장은 미국 7월 근원 소비자물가지수 발표 결과와 이에 따른 금리 변동 가능성에 주목하고 있다.
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호르무즈 해협 지정학적 리스크로 인한 원자재 가격 상승 및 미 증시 하락
미국과 이란의 갈등으로 호르무즈 해협의 지정학적 불확실성이 고조되면서 국제 유가와 알루미늄 등 주요 원자재 가격이 동반 상승했습니다. 이러한 원자재 가격 상승 압박과 지정학적 불안감이 반영되며 미 증시는 전반적인 하락세를 기록했습니다. 시장 참여자들은 향후 금리 결정의 핵심 지표가 될 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 결과에 주목하며 신중한 관망세를 보이고 있습니다.
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