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증권사들은 AI 데이터센터와 메모리 투자 확대, 애플 공급망 회복 기대를 근거로 LG이노텍, 피에스케이, 예스티, 에이텀, LG디스플레이 등의 실적 개선을 잇달아 제시했다. 핵심은 FC-BGA, HPA, 평판형 트랜스처럼 AI와 고전력 환경에 필요한 부품과 장비의 수요가 구조적으로 늘고 있다는 점이다. 증설이 본격화되면 가동률과 수주 가시성이 높아져 중장기 이익 레버리지가 크게 작동할 가능성이 있다. 다만 업종 전반은 밸류에이션과 글로벌 기술주 변동성에 따라 차별화가 이어질 전망이다.
AI 서버 수요 확대와 HBM 및 낸드 시장의 활황으로 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 30만원과 200만원선을 돌파하며 강력한 상승세를 보이고 있습니다. 삼성전기와 LG이노텍 또한 AI 기판 사업의 성장 기대감과 수익성 개선으로 주가가 급등하며 목표주가가 상향 조정되는 추세입니다. 특히 일본 키옥시아의 실적 폭등은 글로벌 낸드 시장의 활황을 증명하며 국내 반도체 투톱 기업들에게도 긍정적인 모멘텀이 되고 있습니다.
AI 데이터센터 수요 증가와 2차전지, 조선 업종의 실적 개선 기대감으로 관련 ETF와 종목들이 강세를 보이고 있다. 솔루스첨단소재는 AI 기판과 배터리 전지박 사업 호조로 주가가 급등했으며, 조선용 발전 엔진 수요도 증가하고 있다. 신한 'SOL조선TOP3레버리지' 등 ETF가 높은 수익률을 기록했다.
